财联(lián)社4月30日讯(xùn)，4月的交易已于本周(zhōu)五结束。本月A股(gǔ)三大指数一(yī)红(hóng)两绿(lǜ)，整(zhěng)体处于震荡上行(xíng)的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油4月(yuè)涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎堆，板块个(gè)股中国科传、唐德影视单月翻倍。

　　5月份有哪些机会值(zhí)得把握？从(cóng)财联社梳理的(de)十家券商5月金股名单来看，AI应用端、中字头(tóu)等值得(dé)关注。

　　具(jù)体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完美世(shì)界各(gè)被推(tuī)荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各(gè)被推荐两次，除此之(zhī)外，中(zhōng)国(guó)太保、中国铝业也获得了个(gè)别券商(shāng)的(de)推荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注(zhù)的重点已经逐(zhú)渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从推荐的情(qíng)况看，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有券商指出，在(zài)所有AI的(de)使用(yòng)场(chǎng)景中，办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快。中金公司指出，年初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集(jí)中于大模型的突破(pò)进展；而4月以来，观(guān)察到各(gè)个领域的(de)应用厂商(shāng)正加(jiā)速AI融合(hé)应用产品的研发和发布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计5月之后将进入AI应用的加速繁荣阶段定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面(miàn)，有券商预计AI对游戏(xì)行业能起到将(jiāng)本增效(xiào)的作用，而(ér)“增(zēng)效”作用被市场所低估。开源(yuán)证券指出，AI绘(huì)图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本(běn)，AIGC带(dài)来的(de)更(gèng)智能化(huà)NPC、更人性化的对话系定向直招士官到底是不是坑，定向直招士官是个坑亲身经历统及(jí)更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩(wán)家体验感及游戏社交属(shǔ)性，从而推动(dòng)游戏用户数、时(shí)长及ARPU提升，进而“增(zēng)收”，而(ér)市场对(duì)于“增收”预期(qī)尚不(bù)充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的(de)视频生成模型或进(jìn)一步推动多模态大模型发展(zhǎn)，从而推动IP从自(zì)上而下变现效(xiào)率提升，拥有IP储备优势的内容公司商业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关(guān)于中(zhōng)字头(tóu)板块，华(huá)安证券认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系(xì)与(yǔ)优化国有资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值(zhí)体(tǐ)系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带来的拔估值机(jī)会(huì)。②优化国有资本布局关(guān)注能源、电力、粮食(shí)等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科(kē)创型央国企(qǐ)“领头(tóu)”改革转型。②数字经(jīng)济领域国资云(yún)及(jí)信创等标的。③半导(dǎo)体、科学(xué)仪器等领域的装备(bèi)国产化。

　　方(fāng)向(xiàng)三(sān)：“一带(dài)一路”有望在(zài)2023年继续发(fā)力。关注：关注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有望获(huò)得订单增量(liàng)企业。此外，创建世(shì)界一流示范企业名单对应的上市公司(sī)也值得关(guān)注(zhù)。

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